Un modelo de datos replicable para los clientes de una firma contable

Una firma de asesoría contable con muchos clientes. El objetivo era que cada cliente pudiera consultar su información contable en un tablero propio.

Elaborar un tablero para cada cliente desde cero no escala. Hacía falta un modelo común que sirviera para todos.

Un modelo de datos replicable, modelado en Power BI: la misma estructura sirve para todos los clientes de la firma, y cada uno recibe un tablero con su propia información.

El tablero reúne cinco informes: estado de situación financiera, ejecución financiera, desempeño de ventas, KPI financieros y calendario tributario.

Estructuré el modelo de datos en Power BI y construí los tableros con los informes financieros de todos los clientes de la firma. Lo hice durante mi etapa como consultor independiente.

Cada cliente de la firma puede consultar su información contable en su propio tablero, con cinco informes financieros, a partir de un único modelo replicable.

Una ilustración interactiva con datos ficticios de cómo un mismo modelo atiende a varios clientes: cambia de cliente, de mes y de informe. El contenido de cada informe es ilustrativo y no reproduce los tableros reales.

• Un modelo, un tablero por cliente (ilustración)Abrir →

Diseñar el modelo una sola vez y replicarlo es lo que permite atender a muchos clientes sin rehacer el trabajo.